昨日，券商市场出现震荡反弹，晨会产创业板指上涨超2%，精华巨头加速技术创下阶段新高；沪指上涨近1%回归4000点，硅光深成指上涨超过1.5%。布局两市成交额达到2.38万亿。演进板块方面，扩张计算力硬件、同步推进存储芯片、券商液冷服务器、晨会产算力租赁及锂电池表现活跃，精华巨头加速技术而油气股普遍调整。硅光收盘时，布局沪指上涨0.95%，演进深成指上涨1.61%，扩张创业板指上涨2.36%。

在今日的券商晨会上，银河证券指出，巨头们在硅光布局方面加速推进，技术演进与产能扩张齐头并进；华西证券则认为，在大涨之后应采取观望态度；华泰证券提到，AI眼镜正在逐渐成为智能体时代的重要硬件入口之一。

银河证券：巨头加速硅光布局，技术演进与产能扩张同步推进

硅光技术的持续发展使科技巨头更加重视该方案。三星电子在2026年3月的OFC大会上公布了硅光子技术路线图，计划在2028年实现硅光芯片量产，并于2029年推出整合硅光子、GPU及高带宽内存的先进封装芯片；台积电已与英伟达合作，推进硅光产品的量产，英特尔和格罗方德等代工厂也在硅光晶圆制造方面进行了深入布局。光器件厂商光迅科技在OFC 2026上推出了全球首款3.2T硅光单模NPO模块，并已完成国内头部云服务单位的测试。全球产业链正在快速向硅光技术迁移，涵盖芯片设计、晶圆代工和模块集成等环节。

华西证券：大涨之后，且走且看

展望后市，若政策支撑稳固（特别是稳市），并且算力主线行情得以延续，则市场有望重现2015年10月的持续反弹；反之，若地缘局势恶化且主线走弱，行情可能更接近2022年3月反弹后回落的走势。建议短期内保持交易思维，采取观望态度，直到关键扰动完全解决之前，不宜做出线性外推。

华泰证券：AI眼镜正在成为智能体(Agent)时代重要的硬件入口之一

随着大语言模型从“被动响应”向“主动执行”转变，AI眼镜有潜力从当前的信息提示工具升级为智能体理解世界的重要信息入口（类似小龙虾的双眼）。目前全球AI眼镜市场正处于“无显示”向“带显示”过渡的关键阶段。看好Meta和Google在2026/2027年推出具备更强AI功能的下一代产品，从而进一步推动行业规模扩大。中国产业链在硅基OLED、光波导、精密光学、ODM、镜片、CIS/LCOS及Micro LED等关键环节已积极布局，相关龙头企业在AI眼镜的多个核心环节已形成较强的竞争力。

本文转载自“财联社”，官网编辑：李佛。